まずは無料でご相談ください
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
まずはお気軽にご相談ください。
他のM&A専門会社と共に進めている案件において、候補先、取引価格、取引条件、取引スキーム、資金調達ファイナンスなどの合理性やM&Aプロセス全体に対する適正性を第三者として意見提供およびプロセスのモニタリングなどのセカンドオピニオンを提供します。
セカンドオピニオンの内容
M&Aプロセスの当事者とはならず、進行するプロセス等について適正かどうかアドバイスを提供します。
- M&Aプロセスの合理化についての意見 M&Aプロセス全体について 候補先選定 相手方との交渉プロセス 関係者への情報共有、説明の在り方について 情報開示の在り方、内容について 各種専門家の選任の在り方、連携の仕方について 等
- 取引条件についての意見 取引ストラクチャー 価値評価 取引における主要条件について 等
セカンドオピニオンが求められるケース
Case1M&Aを進めてもよいか不安なとき
M&Aプロセスの当事者とはならず、進行するプロセス等について適正かどうかアドバイスを提供します。
アドバンストアイでは、成功報酬を受け取らない第三者として、経営戦略及び財務状態を把握した上で検討に値するかどうか、M&Aを進めていってよいかどうか、客観的な立場からアドバイスをします。
Case2最終合意時の取引条件や価格に不安を感じたとき
例えば取引価格において対象会社の株式価値を異なる算定機関に求めた場合、大きな差異が生じることがあります。
会社や事業という対象は絶対的な評価が難しく、場合によっては恣意性のある評価も起こり得ます。第三者による評価も確認して、提示されている条件が合理的なものかどうかを判断することが大切です。
アドバンストアイでは、取引価格、付随する取引条件、取引スキームの合理性について、利害関係のない第三者としてアドバイスをいたします。
Case3買収資金調達の手法に不安があるとき
買収資金の調達は、貴社の重要視する経営指標の改善に合致する手法であることが望まれます。
アドバンストアイでは、検討されている手法が最善であるか、資金提供者でも、取引の当事者でない第三者として、セカンドオピニオンを提供しています。
導入の流れ
秘密保持契約を結んだ上で情報開示をいただき、M&Aセカンドオピニオンにかかる費用のお見積もりを提示いたします。
概算費用やセカンドオピニオンの相談については、無料相談でお話をお聞かせいただければ具体的なイメージをお伝えします。
まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
地方の会社のM&Aには対応していますか？
もちろん可能です。
主要都市に限らず、全国規模でご対応しております。ご契約されるお客様の所在地は、日本国内どちらでも問題ありません。また、相手方となる候補先についても、日本国内どちらでも、場合によっては海外まで、発掘の対象とさせて頂いており、必要に応じて柔軟に出張し、交渉に臨んでおります。
候補先の発掘においては、一般的な情報ベンダーの提供情報や、長年当社が積み重ねてきた多くの上場会社や大手企業の情報、大手金融機関や弁護士・会計士のネットワークに加えて、当社が独自開発した「国内の未上場会社の大半をカバーした会社情報をAI（人工知能）を駆使して検索するシステム」を活用することで、さらに多くの候補先の選定も実現できるようになっております。地域を問わず最良の相手発掘に最善を尽くしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
実際に、当社のクライアント様には、国内では北海道から沖縄まで、海外のクライアント様もいらっしゃると共に、M&A成立の相手先様も日本全国や海外に及んでいます。
売却価格を60秒でシミュレーション基本的な財務情報を入力すると、WEB上で会社の売却価格を自動で算定します。
各業界の動向や調査統計情報、株式市場、M&A市場の動向を総合して
売却価格を計算します。