業界再編へ一石を投じるM&Aを仕掛ける

規模と範囲の経済が働きやすい同業界において、成長加速のために同業他社との業界再編を企図、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種酒類輸入販売

役職員数150名

売上100億円以上

上場企業のノンコア部門を上場企業へ事業譲渡

ノンコア事業の売却を企図する同社は、小規模事業であることから、コストが規模に対して合理的であり、この分野の実績が豊富だった当社にFAのご依頼をいただきました。

業種システム開発・運用事業

役職員数20名

売上10億円以上30億円未満

リスクの時間的分散で段階取得

海運業を営む同社に、取引先の事業承継が持ち込まれ、デューデリジェンス等もワンストップで提供、かつ合理的な報酬体系で提供していることを評価され、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種海運ブローカー

役職員数10名

売上10億円以上30億円未満

再生案件のスポンサーとして資本取得

未上場のコングロマリット企業である同社は、事業ポートフォリオの分散を企図し、既存事業と収益変動が連動しない新規事業を模索しており、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種食品卸売

役職員数20名

売上10億円以上30億円未満

上場企業FAとして再生案件の資本取得

成長が鈍化傾向にあった上場企業である同社に、収益拡大に向けて技術者獲得を主目的としたM&A戦略（同社製品のカスタマイズや運用保守の内製化により、納期短縮と利益率向上が見込まれることを想定提案）と再生案件の本件を、当社が持ち込み提案し、FAに就任しました。

業種システム開発・運用事業

役職員数200名

売上30億円以上100億円未満

人材獲得を主目的とした買収

自社製品の販売拡大に際し、顧客へのカスタマイズ、保守運用に携わるシステム開発技術者の獲得が重要な経営課題であった同社は、M&Aがなかなか成功しない中、待ちの姿勢ではなく、積極的に仕掛けるM&A戦略を実行するため、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種システム開発・運用事業

役職員数20名

売上1億円以上5億円未満

外資からの事業切り出し買収

ある分野の業務ノウハウと技術資産を獲得して成長ドライバーとしたい同社は、明確なターゲット先との交渉をするために当社にFAのご依頼をいただきました。

業種システム開発・運用事業

役職員数1000名

売上100億円以上

小規模ニッチ企業の要素技術の価値表現で中堅企業へ承継

ニッチなアプリケーションベンダーである同社は、株主企業が同社事業をノンコアと位置づけたことから、資本の譲渡先を探すために当社にFAのご依頼をいただきました。

業種システム開発事業

役職員数10名

売上1億円以上5億円未満

無形資産が高く評価されて好条件で事業譲渡

後継者不在でオーナー社長が高齢だった同社は、小規模な同社に対してもFA業務をリーズナブルな報酬体系で提供していることや磨き上げプロセスに期待され、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種システム開発事業

役職員数10名

売上1億円以上5億円未満

アーンアウト条項を織り交ぜたMBO

健康食品の小売を営む同社は、親会社株主と現経営陣の経営方針がたびたび衝突、現経営陣からマネジメントバイアウト（MBO）を目的として、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種小売業

役職員数20名

売上5億円以上10億円未満

売上ほぼゼロの研究開発会社の資本提携

医療用を目的とした微細加工技術開発ベンチャーである同社は、ベンチャーキャピタル等から資金調達を重ねているものの、売上の見込みが立たず、既存株主からの資金調達も限界となったため、株主と経営陣から、第三者へのM&Aによって事業継続と株主利益の獲得を目的に、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種微細加工技術開発

役職員数3名

売上1億円未満

量産化前のギリギリ資本調達

医療用機器製造ベンチャーの同社は、開発継続のための資金調達を必要としており、製造業全般に実績が豊富で、報酬もリーズナブルだと評価されて、当社にFAのご依頼をいただきました。

業種医療機器製造

役職員数3名

売上1億円未満