積極的FA戦略で重点分野の企業を買収

• 業種

  ERPシステム開発

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・人材獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

あるERP分野で定評の高い同社は、顧客からの高まるニーズへの対応に向けて、特に人材獲得が大きな課題となっていました。

M&Aによる同分野の成長も重要な選択肢だった同社は、未上場企業に対するプッシュ型の個別アプローチで当社を評価、FAのご依頼をいただきました。

好況で成長性が高く見込まれている分野であったため、交渉は困難を極めましたが、粘り強く提案や交渉を重ねた結果、非常に親和性の高い売手企業との資本提携に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った

  • この分野での実績が豊富だった

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

• M&Aの目的

  • 事業の成長加速

  • 人材の獲得

• M&Aの成果

  • 高成長が見込まれている分野だったが、粘り強く交渉を重ねた結果、親和性の高い企業との資本提携に成功