債務超過会社の資本増強

• 業種

  コンサルティング業

• 売上規模

  1億円以上5億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  第三者割当増資

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・資本強化

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

あるコンサルティング分野で知名度がある同社は、過去の新規事業からの撤退で資本が棄損しており、金融機関との取引維持の観点から資本強化が急務の課題でした。

将来の可能性を十分に秘めていた同社は、その価値を的確に相手方と交渉することを重要視し、当社にFAのご依頼をいただきました。

磨き上げにおいて、蓋然性の高い事業計画を策定した上で、当社独自の発掘手法によって、当該分野に興味をもつ異業種企業からの資本参加獲得に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

  • 磨き上げが魅力的だった

  • 相手方への提案力・交渉力がありそうだと思った

• M&Aの目的

  • 資本強化

• M&Aの成果

  • 異業種企業からの資本参加獲得に成功