上場企業の部門のカーブアウトによる買収

• 業種

  システムコンサルティング業

• 売上規模

  30億円以上100億円未満

• 買手

  上場企業

• 取引形態

  会社分割

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・人材獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

成長志向の高い上場企業である同社は、特定のコンサルティング人材の獲得が大きな課題となっており、この課題解決に向けてIT分野での経験が豊富だった当社にFAのご依頼をいただきました。

ターゲットは未上場企業、およびノンコアと想定される上場企業の事業部門・子会社を幅広くアプローチしました。

結果、社員や顧客の価値棄損が生じることなく、上場企業のノンコア部門の事業譲渡に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • この分野での実績が豊富だった

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

• M&Aの目的

  • 人材獲得

• M&Aの成果

  • 会社分割を利用したカーブアウトによる買収を成功