上場企業のノンコア部門を上場企業へ事業譲渡

• 業種

  システム開発・運用事業

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  上場企業

• 取引形態

  事業譲渡

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・ノンコア事業の売却

当社提供サービス

・M&Aプロセス全般

M&A概要

ノンコア事業の売却を企図する同社は、小規模事業であることから、コストが規模に対して合理的であり、この分野の実績が豊富だった当社にFAのご依頼をいただきました。

対象事業は地域依存型であるため、当該地域に重点を置く同業他社にアプローチした結果、事業基盤を一切棄損することなく円滑にM&Aが成立しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • この分野での実績が豊富だった

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 報酬が合理的だった

• M&Aの目的

  • ノンコア事業の売却

• M&Aの成果

  • 地域に重点を置いて同業他社にアプローチした結果、事業譲渡に成功