上場企業FAとして再生案件の資本取得

• 業種

  システム開発・運用事業

• 売上規模

  30億円以上100億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  事業譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・人材獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

成長が鈍化傾向にあった上場企業である同社に、収益拡大に向けて技術者獲得を主目的としたM&A戦略（同社製品のカスタマイズや運用保守の内製化により、納期短縮と利益率向上が見込まれることを想定提案）と再生案件の本件を、当社が持ち込み提案し、FAに就任しました。

提案戦略の合理性から、再生案件に実績があり、この分野で高い成功率を有していることもあり、当社を選任されたと伺っています。

制約された時間と情報の中、法務や税務の専門家と迅速にチーム組成を行い、短期間に集中的なデューデリジェンス、価値評価を実施、売手側と取引条件の交渉に臨んだ結果、複数の買手候補の中から同社がスポンサーに選定されてM&Aが成立しました。

ほぼ全ての従業員の雇用が守られ、その後、同社事業も大きく成長しています。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • 高いM&A成功率

• M&Aの目的

  • 人材獲得

• M&Aの成果

  • 人材確保による事業拡大、利益率向上を実現した買収に成功