アーンアウト条項を織り交ぜたMBO

• 業種

  小売業

• 売上規模

  5億円以上10億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・MBO

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・資金調達支援
・価値算定

M&A概要

健康食品の小売を営む同社は、親会社株主と現経営陣の経営方針がたびたび衝突、現経営陣からマネジメントバイアウト（MBO）を目的として、当社にFAのご依頼をいただきました。

当社を選任された理由は、価値評価から資金調達のアレンジまで含め、ワンストップでのサービス提供に期待されたと伺っています。

親会社との交渉は価格面で難航しましたが、経営陣が設立する受皿会社への出資企業の招聘や金融機関からの借入交渉を進め、最大限の当初価格と将来のアーンアウトを付帯する等、粘り強い交渉によってMBOに成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

• M&Aの目的

  • MBO

• M&Aの成果

  • 経営陣によるアーンアウト条項を織り交ぜたMBOに成功