再生案件で廃業が想定された一部事業を上場企業へ事業譲渡

• 業種

  建築資材商社

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・再生案件

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・価値算定

M&A概要

プレパッケージ型の民事再生を申請していた同社ですが、スポンサー企業が一部事業は非承継と判断、当該事業の譲渡について、当社にFAのご依頼をいただきました。

建築関係や商社・卸売関連でも実績があり、再生事案にも経験があることが選任した理由だと伺っています。

限られた時間の中で、事業価値算定、候補先選定、裁判所への説明、条件交渉と実行支援まで、弁護士事務所と共同で進めていき、部門の全従業員と大半の取引先を大手上場企業への事業譲渡によって成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • 自社の事業や環境をしっかりと理解してくれた

• M&Aの目的

  • 再生案件

• M&Aの成果

  • 全従業員の雇用維持を守りながら、大手上場企業への事業譲渡に成功