事前の改善を徹底しDay1以降の円滑な承継を実現

• 業種

  土木事業

• 売上規模

  5億円以上10億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・後継者不在

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

土木事業を営む同社に、後継者不在の同業他社からM&Aが持ち込まれたところ、両社共通の取引金融機関の紹介で当社と面談、相手のDD、価値評価、交渉、取引実行支援までをパッケージで提供、利益相反の恐れもないことから、当社にFAのご依頼をいただきました。

特殊工法を有し評価の高い売手企業であり、買手も非常に積極的であるものの、株主来歴、労務問題、不適切な税務処理、オーナーの公私混同取引等、改善するべき事項が多岐に渡り、当初売手が想定していた条件からは大幅に乖離した条件提示とならざるを得ませんでした。

依頼主である同社に理解いただくと共に、売手に丁寧に説明を行い、最終合意がなされて、可能な限りの事前改善を行った上でM&Aが成立しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 報酬が合理的だった

• M&Aの目的

  • 後継者不在の解決

• M&Aの成果

  • 特殊工法の技術がある同業の株式取得に成功