株主対立の解消を企図したMBO

• 業種

  自動車ディーラー

• 売上規模

  100億円以上

• 買手

  上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・MBO

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・資金調達
・価値算定

M&A概要

M&A概要 自動車販売業を営む同社は、株主と経営陣との意見の対立がしばしば見受けられ、中長期の安定経営には経営に関与しておらず短期的利益志向の強い株主からのバイアウトが必須だと経営陣が判断しました。

当社を選任したのは、業界での経験が豊富で、金融機関やスポンサー企業への資金調達交渉まで含めてワンストップで支援をするためだと伺っています。

綿密に策定した経営陣の中長期戦略が取引先や金融機関、従業員にも支持されることで、売却をなかなか承諾しない対立株主も態度が軟化、マネジメントが用意するレバレッジの効いた（LBO）受皿会社への少数株式出資を双方合意することで、最終的にはマネジメントがマジョリティを有する円満なMBOが成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • この分野での実績が豊富だった

• M&Aの目的

  • MBO

• M&Aの成果

  • 対立していた株主と経営陣だったが、丁寧な交渉を重ねて最終的には円満なMBOに成功