採用情報 業務内容

 

M&Aの全てのプロセスに携わることができるので、
M&Aの醍醐味をダイレクトに感じることができます。

フィナンシャルアドバイザーとして、M&Aプロセスにかかるコンサルティング業務に携わっていただきます。
関与するプロセスの範囲、各プロセスにおける業務内容の深さは、各コンサルタントのスキルや役割にあわせて担当する形態です。

M&Aのプロセス

図

1.オリジネーション(主な関連プロセス:abc )

M&A案件の発掘
M&Aの案件化(クライアント化)を行う業務です。
企業のM&Aによる事業拡大戦略、事業承継、資本政策、株主対策などのニーズに対して、提案、案件化(クライアント化)を行います。
M&Aターゲット(企業)の選定・ターゲットへの初期コンタクト/交渉
買収側又は売却側のクライアントに対して、クライアントの事業内容、財務内容および戦略を理解し、ターゲット企業をリストアップ。
ターゲット企業への初期交渉を行います。

2.プロセスマネジメント/エグゼキューション(主な関連プロセス:bcefg)

買収側又は売却側のクライアントに対して、クライアントの立場からターゲットとの交渉を支援し、M&Aプロセス全体にわたりマネジメントを行います。

クライアントおよびターゲットの事業内容、財務内容、人事・組織状況、コンプライアンス状況等を幅広くかつ十分に見渡すとともに、M&Aに関する知見を駆使し、交渉を進め、クライアントの満足するクロージングへと導きます。

プロセスマネジメント/エグゼキューション

3.事業、及び財務デューデリジェンス/バリュエーション/ストラクチャリング(主な関連プロセス:bd)

買収側又は売却側のクライアントに対して、ターゲット企業に対する事業及び財務デューデリジェンス、企業価値評価を実施します。

会計、税務、企業価値評価の知識の活用だけではなく、事業内容、事業環境、経営戦略を理解し、レポーティング先の経営者の観点を重視する必要があります。クライアントの戦略に応じた適切なストラクチャリングとその提案を実施します。

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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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