超人気分野の成長企業の資本取得

• 業種

  WEB構築・コンサルティング

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・自社サービスの拡充
・新規分野への進出
・人材獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定

M&A概要

知名度の高い上場企業である同社は、顧客からの高いニーズがあったWEB構築やコンサルティングに十分に応えられていない状況にありました。そこで、未上場企業に対する積極的アプローチで高い成功率の実績がある当社にFAのご依頼をいただきました。

DDや価値算定もワンストップで提供できることや、投資銀行FAに比べると圧倒的にリーズナブルな価格体系であることもご依頼いただいた理由だと伺っています。

候補先毎に個別事前分析を丁寧に行いアプローチすることで、人気分野・売手市場においても複数の候補先とプロセスが進んだ結果、中長期戦略を相互に見据えやすい売手企業との資本提携に成功しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • この分野での経験が豊富だったから

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

  • M&Aの高い成功率

• M&Aの目的

  • 自社のサービス拡充

  • 新規分野への進出

• M&Aの成果

  • 人気が高く売手市場の業種だったが、丁寧に中長期戦略を提示したことで資本提携に成功