事業提携から始めお互いに効果を確実に見定めた上で支配権移動

• 業種

  シンクタンク

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・技術ノウハウの獲得
・商品サービスの獲得

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定
・資金調達支援
・PMI

M&A概要

自社サービスの多様化による収益の多角化を企図する同社は、そのスコープにある企業買収を目的に当社にFAのご依頼をいただきました。

絞られたショートリストにおいて、株主が分散している売手企業の経営陣との協議を持ち、まずは事業提携から開始することになりました。

一定期間の成果を評価した結果、資本提携効果も十分に見込めることを双方で判断したことから、売手株主への交渉プロセスに移行。事業の中長期的成長が見込まれることを株主からも理解を得られ、円満なM&Aが成立しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • ワンストップで種々のM&Aサービスを提供しているから

• M&Aの目的

  • 新規分野への進出

• M&Aの成果

  • 事業提携から始め、双方で資本提携効果を確認した結果、株主の理解も得られて円満な買収に成功