DDや価値算定、金融機関交渉支援等をワンストップ提供し短期間で資本取得

• 業種

  レンタカー事業

• 売上規模

  10億円以上30億円未満

• 買手

  未上場企業

• 取引形態

  会社分割

• 当社役割

  買手FA

M&A 検討理由

・新規分野への進出

当社提供サービス

・M&A戦略策定からプロセス全般
・事業/財務DD
・価値算定
・資金調達支援
・PMI

M&A概要

自動車関連ディーラーを主力事業とする同社は、同事業の収益力の減衰を打破するために、周辺事業の買収を企図、業界での実績が豊富だった当社にFAのご依頼をいただきました。

スコープの一つにレンタカー事業を策定、ノウハウを得るために一定規模以上のレンタカーFC事業を営む企業にアプローチした結果、コングロマリット企業でレンタカー事業をノンコアに位置づけるグループを発掘しました。

レンタカー事業以外にも双方グループ事業においてメリットが享受できる可能性に共通理解がなされ、DD、価値算定、金融機関交渉支援もワンストップで提供することで、短期間でのM&Aが実現しました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • この分野での実績が豊富だった

  • 自社の事業や環境をしっかり理解してくれた

• M&Aの目的

  • 新規分野への進出

• M&Aの成果

  • 相手方のノンコア事業に着目、双方がメリットを享受できる提案等で短期間での買収に成功