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アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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会社を売却しようと考えたとき、「何から始めればいいのか？」と悩む方は多いのではないでしょうか。
M&Aは単なる会社の売買ではなく、企業価値の評価、買い手の選定、交渉、デューデリジェンス（DD）、契約締結など、専門的なプロセスを伴います。適切な知識やサポートなく進めると、希望する条件での売却が難しくなるだけではなく、思わぬトラブルにつながることもあります。
そこで重要になるのが、M&Aアドバイザーの存在です。
M&Aアドバイザーは、企業価値の適正な評価や最適な買い手の選定をサポートするだけではなく、交渉や契約締結などのプロセス全体を経営者とともに進め、M&Aを成功させるために動きます。
ここでは、M&Aアドバイザーの役割や具体的なサポート内容についてまとめました。
目次
M&Aアドバイザーの役割とは？
M&Aを成功させるためには、専門的な知識が欠かせません。たとえば、M&Aを進めるにあたっては、以下のような準備が必要です。
これらの作業をスムーズに進めるためには、M&Aの専門知識を持つアドバイザーの支援が不可欠です。
M&Aアドバイザーの主な役割
M&Aアドバイザーは、単なる仲介者ではなく、経営者の立場に寄り添いながら、M&Aの全プロセスを支援します。具体的には、次のような役割を担います。
1. 企業価値の評価と戦略策定
適正な企業価値を算定し、売却の目的や条件などを整理します。
2. 最適な買い手の探索
豊富なネットワークを活用し、条件に合う買い手候補を見つけます。
3. 交渉のサポート
希望条件を実現できるように、売却側の立場で交渉を支援します。
4. 契約締結・クロージングのサポート
契約書の確認や最終調整を行い、M&A成立までの流れをサポートします。
さらに、M&Aでは財務・税務・法務などの専門的な知識も求められる場面もあります。その際、M&Aアドバイザーは公認会計士、税理士、弁護士などの専門家と連携して、適切なアドバイスを提供します。
経営者の不安を解消し、より良い条件での売却をサポート
会社の売却を検討している多くの経営者の方は、次のような不安を抱えているのではないでしょうか。
M&Aアドバイザーは、こうした不安を解消するために情報整理や資料作成を行い、最適な買い手を見つけるサポートをします。さらに、交渉の場面でも経営者に寄り添い、より寄り条件でのM&A成立を目指します。
このように、M&Aアドバイザーは単なる売買の仲介役ではなく、経営者が納得できる形でM&Aを成功させるためのパートナーだといえます。
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M&A仲介会社とアドバイザリー会社の違いとは？
M&A会社には、大きく分けてM&A仲介会社とM&Aアドバイザリー（助言）会社があります。
大手企業や上場企業、海外M&Aでは、銀行や証券会社などとアドバイザリー契約を結ぶことが一般的ですが、日本の中小企業では、売り手と買い手をマッチングするM&A仲介会社の利用が主流です。
これは、中小企業の場合、M&Aにかけられる費用や時間に制限があること、また、中小企業向けのアドバイザリーサービスを提供する会社が少ないことが要因になります。
では、M&A仲介会社とM&Aアドバイザリー（助言）会社は、具体的にどう違うのでしょうか。
M&A仲介会社の特徴
M&A仲介会社は、売り手と買い手の双方と契約をして、マッチングを行うことを主な業務としています。
仲介会社は、売却・買収案件を扱い、幅広い情報ネットワークを持っています。
双方と契約をするため、中立的な立場でM&Aの成立を目指します。
スピーディーな取引を優先するため、交渉が比較的短期間で進む傾向があります。
ただし、M&A仲介取引は、売り手と買い手の両方と契約をするため、利益相反というリスクを抱えています。
また、売り手と買い手の両者から報酬を受け取るため、契約内容によっては交渉の透明性に注意が必要です。
M&Aアドバイザリー会社の特徴
M&Aアドバイザリー会社は、売り手または買い手のどちらか一方と契約をして、専門的な助言を行うのが特徴です。
売り手または買い手の片方のみと契約をするため、交渉では依頼者の利益を最大化することを重視します。
M&Aの交渉だけではなく、税務・法務・財務の専門家と連携しながら、より有利な条件での売却をサポートします。
売却前の事前準備で、財務や経営を整理し、企業価値を向上させる磨き上げを実行します。この磨き上げを行うことで、より好条件でのM&A成立を目指しm酢。
M&Aアドバイザリー会社では、M&A以外にも、資金調達や成長戦略の助言などのサービスも提供しています。
依頼者の利益を最大化するために動きますが、最適な相手を慎重に選定する傾向があるため、M&A仲介会社に比べて取引相手を見つけるまでに時間がかかることもあります。
M&A会社はどちらを選ぶべきか？
M&A仲介会社とM&Aアドバイザリー（助言）会社のどちらかが良いかは、売却の目的や優先事項によって異なります。
このような場合は、M&A仲介会社に依頼したほうが希望が叶うこともありますし、
このような場合は、M&Aアドバイザリー会社に依頼したほうが希望が叶うこともあります。
どの方法が最適なのか迷った場合は、まずは専門家に相談をしてみたり、各会社が主宰しているセミナーに参加したりするかと思いますが、最終的には売却の目的に合った進め方を検討することが重要です。
M&Aは、会社の未来を左右する大きな決断です。しかし、はじめてのM&Aでは「何から始めればよいのか分からない」「本当に売却するべきなのか迷っている」といった不安を感じている経営者の方も多いかと思います。
M&Aを成功させるためには早めの準備と適切な専門家のサポートを受けることです。売却の目的を明確にして、企業価値を正しく評価することで、より良い条件で売却できる可能性が高くなります。
「会社の売却について考えたばかり」「とりあえず話を聞いてみたい」といった段階でも全く問題ありません。まずは、自社にとって最適な選択肢を見つけるために、お気軽にご相談ください。
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