売上ほぼゼロの研究開発会社の資本提携

• 業種

  微細加工技術開発

• 売上規模

  1億円未満

• 買手

  上場企業

• 取引形態

  株式譲渡

• 当社役割

  売手FA

M&A 検討理由

・株主利益の確定
・事業の成長加速

当社提供サービス

・磨き上げを中心としたM&Aプロセス全般

M&A概要

医療用を目的とした微細加工技術開発ベンチャーである同社は、ベンチャーキャピタル等から資金調達を重ねているものの、売上の見込みが立たず、既存株主からの資金調達も限界となったため、株主と経営陣から、第三者へのM&Aによって事業継続と株主利益の獲得を目的に、当社にFAのご依頼をいただきました。

磨き上げにおいて、同社の技術の開発過程をヒアリングするうちに、当初は種々の産業に向けた要素技術の開発を志向していたことが判明、医療機器製造企業のみではなく、微細加工技術を必要とするその他製造業へもアプローチを実施しました。

その結果、半導体製造関連の大手上場企業グループに、将来価値を高く評価されてM&Aに成功しました。承継後、当該技術は半導体製造に大きく貢献することになりました。

• アドバンストアイを
  選んだ理由

  • 自社の利益のために交渉をするため利益相反の恐れがないから

  • 相手方への提案力・交渉力があると思った

  • 磨き上げが魅力的だった

• M&Aの目的

  • 株主利益確定

  • 事業成長加速

• M&Aの成果

  • 事業継続