大まかなM&Aの流れに合わせて費用体系のご紹介をいたします。
ただし、取引スキーム、子会社等も併せた企業数や企業規模、海外交渉など、個別事情により異なりますので、その場合は別途お見積もりをいたします。
ここでは売却の候補先企業（買手）にアプローチするため、以下の準備を行います。
| 標準型 | 完全成功報酬型 |
|---|---|
|
初期費用 100万円 （税別・実費別） |
初期費用 無料 （実費別） |
※当社では「標準型」「完全成功報酬型」の2つの料金体系を用意しております。
着手金無料というM&A会社が多くありますが、当社は初期費用（着手金）を頂いているのには理由があります。
ここでは売却の候補先企業の中から基本合意に進む先の選定、及び基本合意先との売却金額等の条件交渉を行います。
| 標準型 | 完全成功報酬型 |
|---|---|
|
原則無料 （実費別） |
無料 （実費別） |
※標準型：候補先からのデューデリジェンス対応が必要な場合、対応期間中は月額50万円の費用発生します。
※ただし、この費用は最大6カ月分をM&A成立後の成功報酬に充当可能です。
最終契約に基づく取引実行支援を行います。
| 標準型 | 完全成功報酬型 |
|---|---|
| 取引完了時に成功報酬 | |
|
※最低成功報酬 1,500万円 （税別・実費別） |
※最低成功報酬 2,000万円 （税別・実費別） |
アドバンストアイの成功報酬は、基本的に株式譲渡対価をベースとしたレーマン方式を採用しています。
レーマン方式は、取引金額に一定の料率を掛けて成功報酬（手数料）を決める方法になります。
また、ベースとする取引額が、移動総資産なのか、株式譲渡対価になるのか会社によって異なりますが、当社では株式譲渡対価をベースにして成功報酬をいただいております。
| 株式譲渡対価 | 成果報酬 |
|---|---|
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超10億円以下 | 4% |
| 10億円超50億円以下 | 3% |
| 50億円超100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
M&Aを検討している場合、複数のM&A会社と面談をするかと思います。多くのM&A会社はレーマン方式で成功報酬を計算すると思いますが、ベースとする金額が“株式譲渡対価”なのか、 “移動総資産”なのかを確認してください。
なぜならば、移動総資産をベースにした場合、負債が大きければ大きいほど、支払う成功報酬が高くなります。M&A会社によってどの金額をベースにするのかは異なることを依頼する側は把握しておくことが大切です。
株式譲渡対価をベースにした場合
5％
手数料2,500万円※
※アドバンストアイでは株式譲渡対価をベースに計算します
移動総資産をベースにした場合
5億円×5％（5億円以下の部分）+3億円×4％（5億円超10億円以下の部分）＝3,700万円
同じ会社なのに
1,200万円もの差に
株式譲渡の場合、成功報酬を払うのは原則株主であるところ、売主株主が受け取るのは株式譲渡代金であり、その金額に応じて成功報酬が定義されることがより自然であると考えています。
一般に、負債の大きな会社ほど、移動総資産に基づいて成功報酬が支払われる場合に、成功報酬が高くなります。
取引実行後の各種支援
ここでは買収の候補先企業にアプローチするため、以下の準備を行います。
ここでは買収の候補先企業にアプローチ、交渉、最終契約を締結するために、以下の業務を行います。
ここでは売却候補企業にアプローチするため、以下の準備を行います。
※最低成功報酬
1,500万円
（税別・実費別）
アドバンストアイの成功報酬は、基本的に株式譲渡対価をベースとしたレーマン方式を採用しています。
レーマン方式は、取引金額に一定の料率を掛けて成功報酬（手数料）を決める方法になります。
また、ベースとする取引額が、移動総資産なのか、株式譲渡対価になるのか会社によって異なりますが、当社では株式譲渡対価をベースにして成功報酬をいただいております。
| 株式譲渡対価 | 成果報酬 |
|---|---|
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超10億円以下 | 4% |
| 10億円超50億円以下 | 3% |
| 50億円超100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
取引実行後の経営管理・統合支援
アドバンストアイには大手上場企業から、中堅企業、小規模企業まで、さまざまな売上規模の会社のM&Aを手がけてきました。
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